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标题: 任务帮助顾问和客户通过平台集中管理后续项目 [打印本页]

作者: arobiislamriya1 时间: 2023-9-23 12:11 标题: 任务帮助顾问和客户通过平台集中管理后续项目

采用率的惊人增长也影响了客户端用户。与去年同期相比，顾问创造的客户用户数量增加了近 10%。超过 100,000 名客户用户登录其独特的客户门户超过 250 万次。 Client View 的爆炸性增长展示了顾问如何轻松完成客户管理工作流程。Client View为顾问与客户的互动树立了新标准，让客户满意并增强整体咨询体验。与客户合作制定财务计划可以帮助顾问更多地了解客户的价值观，并增加客户对整个顾问关系的信心。最终，计划可以帮助养成更好的财务习惯。那么为什么不是每个顾问都希望他们的客户有一个财务计划呢？对于大多数顾问来说，大规模执行财务规划很复杂。首先，高成本可能与生成一次、每年或半年计划所需的时间相关。每个客户都有独特的目标，可能需要第三方的专业知识或其他技术。最后，如果客户没有实时管理他们的计划，那么让他们遵循顾问的建议可能会很困难。我们相信顾问将这种复杂的环境融入到一个有凝聚力的战略中，并且需要技术来支持顾问完成这一使命。正确的技术使顾问能够推动业务发展并改善客户体验。

财富平台团队致力于开发强大的财务规划工具，我们专注于三个核心原则，以扩大咨询公司的规划业务规模：集中式客户必须能够通过客户体验门户轻松访问其财务计划数据。客户将更愿意在他们经常使用的熟悉环境中与信息进行交互 挪威电话号码表 财务计划集中作为客户门户的一部分时，客户可以更轻松地传达可能影响计划成功的生活事件和其他有意义的新闻。最后，当顾问是决策过程的核心贡献者时，顾问与客户之间的关系就会建立更多的信任。始终如一的客户期望在登录门户时获得专业且一致的体验。当财务规划数据与绩效数据和通信工具无缝集成时，就会产生对计划的认可和信心。此外，当信息标准化且格式一致时，可以更轻松地处理跨多个提供商的数据。在 Black Diamond 中，我们创建了一种令人兴奋的新方法，可以从规划提供商处提取数据，将其转换为标准化结构，并将其加载到平台中，而不仅仅是简单的集成。

致的数据库结构使我们能够继续设计财务规划的创新增强功能。全面与为众多客户和潜在客户提供个性化财务规划一样重要，财务规划技术必须为单个客户提供独特解决方案的深度和广度。例如，发现重新平衡、退休收入替代策略、开户、遗产和税务规划等潜在需求都可能影响客户需要采取的以下步骤。因此，客户需要去的地方越少来跟踪任务，他们的客户体验就越好。 SS&C Black Diamond 团队全力支持财务规划生命周期。从真正的双向集成合作伙伴 RightCapital 开始，该平台将拉取关键的财务规划数据，并在连续循环中直接推送账户信息。此外，通过我们专有的标准化集成流程，这些数据与通信和报告工作流程更加紧密地联系在一起。环境、社会和治理（ESG）投资因素最近受到的媒体报道褒贬不一。因此，投资者一直在讨论如何或是否希望将 ESG 纳入投资流程，同时帮助塑造不断变化的格局。监管环境仍然不稳定，各个司法管辖区的要求在范围、规模和生命周期方面各不相同。

作者: FrankJScott 时间: 2023-11-22 06:28 标题: Cool Product Guide

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