通过实施 ，财务顾问可以大大简化与客户保持联系的过程。当 包括自动化时，顾问可以创建与客户的自动通信，使他们了解最新的市场和当前趋势。这也是追加销售其他服务的简单方法。这在 端几乎不费吹灰之力，但它满足了客户的通知需求。 任务是提醒，充当顾问的待办事项列表。顾问使用任务来设置提醒以在特定日期跟进客户。
在那一天，顾问会自动
土耳其电话号码数据 收到通知，他们需要给客户打电话或发电子邮件。 使用 的 软件的财务顾问任务示例的屏幕截图 如果没有 系统，这个过程是手动的且耗时的，因此往往会落入浪费的一边。然而，对于不花精力建立关系的顾问来说，它为更高的客户流失率奠定了基础。 非营利组织如何使用 对非营利组织等任务驱动型组织非常有益。
系统可帮助非营利组织加强和发展与捐助者、潜在捐助者和合作伙伴的宝贵关系。 捐助者需要特定数量的个性化护理才能感受到他们的贡献受到赞赏。为了向他们提供他们想要的经验和治疗，非营利组织需要非常全面的捐助者资料。然而，如果没有中央数据库，将数据存储在不同的电子表格中，由不同的人管理，可能会导致数据不完整或过时，这使得跟踪历史数据几乎不可能。
